TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Chỉ số hàng hóa CRB, kết thúc tuần giảm 1.84%

NÔNG SẢN: Giá lúa mì giảm do mưa tại các vùng khô hạn của Hoa Kỳ, giá đậu tương giảm do thời tiết cải thiện tại Brazil.

KIM LOẠI: Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục do sự bất ổn bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

NĂNG LƯỢNG: giá dầu giảm do các cuộc trả đũa của Israel vào Iran không làm gián đoạn nguồn cung, giá khí đốt giảm do tồn kho tăng và thời tiết ôn hòa.

NLCN: giá cà phê giảm do sản lượng của Colombia được cải thiện, giá ca cao tăng do các vấn đề kinh tế tại Ghana.

 

 

 

CHỈ SỐ HÀNG HÓA CRB: - 1.84% w/w

 

 

Tin tức chính tuần qua

Thị trường chứng khoán Mỹ tuần trước giảm 1.37%. Chỉ số STOXX Europe 600 toàn châu Âu kết thúc tuần giảm 1.52% do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ECB giảm nhẹ.

Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1.18%, chỉ số DAX của Đức giảm 1.07% và Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.29%.

Các sự kiện chính trong tuần: Niềm tin tiêu dùng của Mỹ tăng lên 108.7 từ mức 99.2, Cơ hội việc làm JOLTs của Mỹ giảm xuống 7.44M từ mức 7.86M, Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ giảm xuống mức 2.8% từ mức 3.0%, Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ không đổi ở mức 2.7%, Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ giảm xuống 12K từ mức 223K, Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ không đổi ở mức 4.1%, Chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ giảm xuống 46.5 từ mức 47.2.

Nền kinh tế khu vực đồng euro tăng trưởng 0,4% trong quý 3, gấp đôi tốc độ tăng trưởng của quý 2. Đức bất ngờ tránh được suy thoái với mức tăng trưởng 0,2%, trong khi Pháp và Tây Ban Nha cũng báo cáo tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn phần tại khu vực tăng nhẹ lên 2% vào tháng 10 từ mức 1,7%. Lạm phát lõi không đổi ở mức 2,7%.

Thống đốc BOJ Ueda đã nhắc lại lập trường rằng nếu triển vọng kinh tế và giá cả của Nhật Bản đạt kỳ vọng, ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất. Theo quan điểm của BOJ, rủi ro kinh tế ở Hoa Kỳ đã giảm đáng kể và một số quan điểm cho rằng các điều kiện hiện tại phù hợp cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12 hoặc vào tháng 1 năm sau.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mặc dù dữ liệu cho thấy hoạt động kinh tế cải thiện. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,84%, trong khi chỉ số blue chip CSI 300 giảm 1,68%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 0,41%.

Sự kiện lớn trong tuần:

Bầu cử tổng thống Mỹ vào thứ 3

Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Mỹ vào thứ 3

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ vào thứ 5

Quyết định lãi suất của Mỹ vào thứ 6

Báo cáo cung cầu của USDA vào thứ 7

Chỉ số CPI và PPI của Trung Quốc vào thứ 7

Dữ liệu cơ bản

Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng thêm 12.000 việc làm vào tháng 10, thấp hơn nhiều so với mức 223.000 đã được điều chỉnh giảm vào tháng 9 và dự báo là 113.000.

Đây là mức tăng trưởng việc làm thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020 do tác động của các cuộc đình công tại Boeing. Cũng có khả năng việc làm trong một số ngành bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, nhưng Bộ Lao động Mỹ không thể thống kê được tác động.

 

 

 

 

Đô la Index

 

 

 

 

Khối nghành kim loại

 

 

 

Báo cáo COT kim loại trong tuần tính đến ngày 29 tháng 10:

•ĐỒNG: Các quỹ đầu cơ giảm 324 hợp đồng mua và tăng 5444 hợp đồng bán đưa vị thế dương mua về mức 19580 hợp đồng

•BẠC: Các quỹ đầu cơ giảm 1901 hợp đồng mua và tăng 4290 hợp đồng bán đưa vị thế dương mua về mức 41169 hợp đồng

 

 

Báo cáo COT kim loại trong tuần tính đến ngày 29 tháng 10:

BẠCH KIM: Các quỹ đầu cơ tăng 6825 hợp đồng mua và tăng 1051 hợp đồng bán đưa vị thế dương mua lên mức 30841 hợp đồng

Sản phẩm kim loại quý

BẠC

Sản lượng bạc của Peru có thể tăng trong năm nay khi sản lượng bạc của Buenaventura tăng vọt. Buenaventura dự kiến ​​sẽ sản xuất 14,5-16,0 moz trong năm nay sau khi khởi động lại hai mỏ hiện có và đang tăng cường khai thác một mỏ mới. Peru là nhà sản xuất bạc lớn thứ ba vào năm 2023 với sản lượng là 107,1 moz.

BẠCH KIM

Trong quý 3, Impala Platinum đã sản xuất 382 koz bạch kim, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nornickel đã tăng nhẹ mục tiêu sản xuất bạch kim lên 639-664 koz vào năm 2024, sau khi hoàn thành việc xây dựng lại nhà máy luyện kim nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, sản lượng bạch kim toàn cầu vẫn dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 3% xuống còn 5,4 mooz trong năm nay.

 

 

Vàng

 

Bạc

 

 

Bạch Kim

 

 

Sản phẩm kim loại

Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại vào tháng 10 khi đơn đặt hàng mới tăng lên, báo hiệu sự cải thiện trong lĩnh vực này.

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc sẽ tổ chức họp trong tuần này và dự kiến ​​sẽ phê duyệt các biện pháp kích thích bổ sung để thúc đẩy nền kinh tế đang chậm lại. Các nhà phân tích cho rằng phần lớn các chính sách có thể được dùng để giúp cắt giảm nợ của chính quyền địa phương.

UBS cho biết rằng nguồn cung đồng ngày càng thắt chặt trong 6 đến 12 tháng tới có thể dẫn đến thâm hụt hơn 200.000 tấn vào năm 2025, do nhu cầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng ngày càng tăng. UBS dự báo giá đồng LME có khả năng ​​ đạt mức trung bình lần lượt là 10.500 và 11.000 USD/tấn vào năm 2025 và 2026.

 

 

 

 

 

Đồng

 

 

 

Khối nghành năng lượng

Khí tự nhiên của Mỹ

Giá khí tự nhiên của Hoa Kỳ kéo dài mức giảm hàng tuần sau khi dự trữ tăng cao hơn mức trung bình 5 năm trong bối cảnh dự báo thời tiết ấm hơn và nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm chậm lại.

Mức tăng 78 bcf đã nâng tổng dự trữ lên 3863 bcf, cao hơn khoảng 4,8% so với mức trung bình 5 năm.

 

 

Sản lượng khí khô tự nhiên của Mỹ hiện ước tính đạt 101,4 bcf/ngày, giảm 3,4 bcf/ngày so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Khí tự nhiên 

 

 

Vị thế mua ròng khí tự nhiên Mỹ giảm 2 bcf (2%).

Vị thế mua tăng 6 bcf (3%), trong khi vị thế bán tăng 9 bcf (3%) trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 10.

Giá Nymex tăng nhẹ $0,02 (1%), từ $2,39 lên $2,41.

Thời tiết

 

 

Về thời tiết, khu vực phía Tây Hoa Kỳ sẽ có nhiệt độ dưới mức trung bình trong 1 – 2 tuần tới. Tuy nhiên khu vực phía Đông Hoa Kỳ sẽ có nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong 1 – 2 tuần tới.

BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT KHÍ TỰ NHIÊN – BIỂU W

 

 

TỒN KHO DẦU THÔ + XĂNG CỦA MỸ

 

 

Dầu thô

 

 

 

Vị thế mua ròng WTI giảm 18 triệu thùng (16%) trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 10.

Vị thế mua không thay đổi, trong khi vị thế bán tăng 18 triệu thùng.

Giá tăng nhẹ $0,14, từ $70,94 lên $71,08.

 

 

Biên lợi nhuận lọc dầu có sự phục hồi nhẹ so với tuần trước.

Tin tức dầu thô

Tại Hoa Kỳ, một cơn bão nhiệt đới vào cuối mùa được dự đoán sẽ mạnh lên thành bão cấp 2 ở Vịnh Mexico vào tuần này có thể làm giảm sản lượng dầu khoảng 4 triệu thùng.

OPEC+ cho biết rằng họ sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày (bpd) thêm một tháng nữa vào tháng 12, trong khi việc tăng sản lượng đã bị trì hoãn từ tháng 10 do giá giảm và nhu cầu yếu.

Theo trang tin Shana của Bộ Dầu khí Iran, quốc gia này đã phê duyệt kế hoạch tăng sản lượng dầu thêm 250.000 thùng/ngày.

Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), sản lượng dầu của Libya, cạnh tranh với dầu WTI Midland của Mỹ, gần đạt 1,5 triệu thùng/ngày sau khi quốc gia này giải quyết được khủng hoảng chính trị.

 

Biểu đồ dầu thô tương lai biểu M

 

 

Biểu đồ dầu thô biểu 6h

 

 

>>>Xem thêm : Hàng hóa phái sinh là gì? Tìm hiểu cách đầu tư hàng hóa sinh lời