Bạn đang tìm kiếm kênh đầu tư mới với tiềm năng sinh lời cao? Hàng hóa phái sinh chính là câu trả lời dành cho bạn! Bài viết dưới đây của Tin hàng hóa sẽ hướng dẫn cách đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu từ khái niệm đơn giản đến các chiến lược giao dịch nâng cao, giúp bạn có đủ tự tin để bước chân vào thị trường và gia tăng lợi nhuận cho bản thân.

Khái niệm cơ bản về giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu

Giao dịch hàng hóa phái sinh là hình thức mua bán các sản phẩm tài chính dựa trên giá trị của một loại hàng hóa cơ sở (như cà phê, cao su, dầu thô, vàng, bạc,...) trong tương lai. Giao dịch này được thực hiện thông qua các hợp đồng phái sinh, quy định giá cả, khối lượng và thời điểm giao hàng của hàng hóa trong tương lai.

4 bước đầu tư hàng hóa phái sinh thành công cho người mới bắt đầu

Bước 1: Tìm hiểu kiến thức và rèn luyện kỹ năng giao dịch

Để thành công trong thị trường hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư trước tiên cần trang bị cho mình kiến thức về thị trường, sản phẩm giao dịch, kỹ thuật phân tích biểu đồ, quản lý vốn và quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần rèn luyện kỹ năng giao dịch thông qua việc tham gia các khóa học đào tạo, thực hành giao dịch demo và theo dõi thị trường thường xuyên.

Bước 2: Lựa chọn công ty môi giới uy tín 

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều công ty được cấp phép cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và giao dịch hàng hóa phái sinh. Việc lựa chọn nhà môi giới uy tín, an toàn và có nhiều năm kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. Một số tiêu chí để đánh giá nhà môi giới uy tín bao gồm:

• Có giấy phép hoạt động hợp pháp: Do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam cấp.

• Có bề dày kinh nghiệm hoạt động lâu năm: Giúp đảm bảo sự ổn định và uy tín của công ty.

• Có nền tảng giao dịch hiện đại: Mang đến trải nghiệm giao dịch mượt mà và hiệu quả.

• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp: Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của nhà đầu tư.

• Có mức phí giao dịch cạnh tranh: Giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Bước 3: Thực hiện mở tài khoản giao dịch 

Sau khi lựa chọn được nhà môi giới uy tín, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau để mở tài khoản giao dịch:

• Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: Bao gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email, v.v.

• Xác minh danh tính: Thường thông qua việc cung cấp CMND/CCCD và ảnh chân dung.

• Nạp tiền vào tài khoản: Mức nạp tiền tối thiểu tùy thuộc vào quy định của nhà môi giới.

• Đọc kỹ và ký kết hợp đồng giao dịch: Hợp đồng quy định các quyền lợi và nghĩa vụ của nhà đầu tư và nhà môi giới.

Bước 4: Lựa chọn đầu tư mặt hàng phù hợp và sinh lời cao

Để gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên lựa chọn mặt hàng phù hợp với kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược đầu tư của bản thân. Thị trường hàng hóa phái sinh thường được chia thành 4 nhóm chính:

• Nông sản: Lúa mì, ngô, gạo, đậu tương,...

• Năng lượng: Dầu thô, khí đốt tự nhiên, than đá,...

• Kim loại: Vàng, bạc, đồng, nhôm,...

• Nguyên liệu: Cao su, cà phê, bông sợi,...

Bước 5: Ký kết hợp đồng giao dịch hàng hóa

Thị trường hàng hóa phái sinh có nhiều sản phẩm giao dịch khác nhau, bao gồm:

• Hợp đồng tương lai: Giao dịch dựa trên giá tương lai của một loại hàng hóa nhất định.

• Hợp đồng kỳ hạn: Giao dịch dựa trên giá của một loại hàng hóa nhất định tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

• Hợp đồng hoán đổi: Giao dịch nhằm chuyển đổi rủi ro giá giữa hai bên.

• Hợp đồng quyền chọn: Giao dịch quyền mua hoặc bán một loại hàng hóa nhất định với giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định.

Nhà đầu tư cần lựa chọn sản phẩm giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro, kinh nghiệm và chiến lược đầu tư của mình.

Bước 6: Tải CQG và đặt lệnh giao dịch

• Tải phần mềm giao dịch CQG:

Để thực hiện giao dịch hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần tải phần mềm CQG do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam cung cấp. Phần mềm này có 2 phiên bản: Desktop và Mobile, giúp nhà đầu tư có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi.

• Đặt lệnh giao dịch:

Sau khi tải phần mềm CQG, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch các sản phẩm hàng hóa bằng cách đặt lệnh trên phần mềm. CQG cung cấp nhiều loại lệnh giao dịch khác nhau, bao gồm:

• Lệnh thị trường: Mua hoặc bán hàng hóa với giá thị trường hiện tại.

• Lệnh giới hạn: Mua hoặc bán hàng hóa với giá mong muốn, lệnh chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến mức giá này.

• Lệnh điều kiện: Mua hoặc bán hàng hóa khi một điều kiện nhất định được đáp ứng, ví dụ như khi giá đạt đến một mức nhất định hoặc khi một chỉ báo kỹ thuật tạo ra tín hiệu mua hoặc bán.

• Theo dõi và điều chỉnh giao dịch:

Nhà đầu tư nên theo dõi thường xuyên các giao dịch của mình và điều chỉnh khi cần thiết. CQG cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ việc theo dõi giao dịch, bao gồm bảng giá, biểu đồ giá, lịch sử giao dịch, v.v.

Lưu ý:

• Nên tìm hiểu kỹ về các loại lệnh giao dịch trước khi sử dụng.

• Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để hạn chế thiệt hại.

• Bắt đầu với số vốn nhỏ và tăng dần theo kinh nghiệm.

Top 10 lưu ý không thể bỏ qua khi đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu

• Hiểu rõ bản chất và rủi ro của thị trường:

Hàng hóa phái sinh là một thị trường tài chính phức tạp với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Do đó, điều quan trọng đầu tiên là nhà đầu tư mới cần hiểu rõ bản chất của thị trường này, bao gồm các sản phẩm giao dịch, cách thức hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, và những rủi ro tiềm ẩn như biến động giá mạnh, thanh khoản thấp, đòn bẩy tài chính cao, v.v.

• Lựa chọn nhà môi giới uy tín:

Việc lựa chọn nhà môi giới uy tín và an toàn là vô cùng quan trọng, bởi đây sẽ là cầu nối giữa nhà đầu tư và thị trường. Nên chọn nhà môi giới được cấp phép hoạt động bởi các cơ quan quản lý nhà nước, có bề dày kinh nghiệm, nền tảng giao dịch hiện đại, hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và mức phí giao dịch cạnh tranh.

• Bắt đầu với số vốn nhỏ:

Thị trường hàng hóa phái sinh tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó nhà đầu tư mới nên bắt đầu với số vốn nhỏ và tăng dần theo kinh nghiệm và khả năng tài chính. Việc đầu tư quá nhiều vốn vào một giao dịch duy nhất có thể dẫn đến những thiệt hại nặng nề.

• Trang bị kiến thức và kỹ năng giao dịch:

Trước khi tham gia giao dịch thực tế, nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức về thị trường hàng hóa phái sinh, các sản phẩm giao dịch, kỹ thuật phân tích biểu đồ, quản lý vốn và quản lý rủi ro. Nên tham gia các khóa học đào tạo, đọc sách báo và tài liệu chuyên ngành để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch.

• Luyện tập giao dịch demo:

Giao dịch demo là hình thức mô phỏng giao dịch thực tế trên nền tảng ảo với số tiền giả. Đây là cơ hội để nhà đầu tư mới rèn luyện kỹ năng giao dịch, thử nghiệm các chiến lược đầu tư và kiểm tra hiệu quả của các chiến lược này mà không phải chịu rủi ro mất tiền.

• Kiên nhẫn và kỷ luật:

Thành công trong thị trường hàng hóa phái sinh đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Nên có kế hoạch đầu tư rõ ràng, tuân thủ kỷ luật trong việc thực hiện các giao dịch, tránh giao dịch cảm tính và theo đám đông.

• Quản lý rủi ro hiệu quả:

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt để thành công trong thị trường hàng hóa phái sinh. Nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ, lệnh giới hạn lợi nhuận, đa dạng hóa danh mục đầu tư, v.v. để hạn chế thiệt hại và bảo vệ vốn đầu tư.

• Theo dõi thị trường thường xuyên:

Thị trường hàng hóa phái sinh biến động liên tục do nhiều yếu tố tác động. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường thường xuyên, cập nhật tin tức và phân tích dữ liệu để đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.

• Học hỏi từ những người đi trước:

Nên tham khảo kinh nghiệm của những nhà đầu tư thành công trong thị trường hàng hóa phái sinh để học hỏi những chiến lược hiệu quả và tránh mắc phải những sai lầm thường gặp.

• Tránh giao dịch theo cảm tính:

Cảm xúc có thể khiến nhà đầu tư đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến thua lỗ. Do đó, cần giữ bình tĩnh, tỉnh táo và chỉ giao dịch dựa trên logic và phân tích.

Lưu ý:

• Thị trường hàng hóa phái sinh không dành cho tất cả mọi người. Chỉ nên tham gia thị trường này khi bạn đã trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có khả năng chấp nhận rủi ro.

• Nên đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất.

• Không nên vay tiền để đầu tư.

• Cần học hỏi và rèn luyện không ngừng để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch.

Giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu ở đâu thì uy tín?

Đối với nhà đầu tư mới bắt đầu tìm kiếm kênh giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín, Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) là lựa chọn hàng đầu bởi những lý do sau:

• Uy tín lâu năm: HCT được thành lập từ năm 2008 và là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, được cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán và hàng hóa phái sinh bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

• Nền tảng giao dịch hiện đại: HCT cung cấp nền tảng giao dịch hiện đại, tiên tiến, cho phép nhà đầu tư giao dịch nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

• Sản phẩm đa dạng: HCT cung cấp đa dạng các sản phẩm hàng hóa phái sinh, bao gồm: cà phê, cao su, dầu thô, vàng, bạc, v.v., đáp ứng nhu cầu đầu tư của nhiều nhà đầu tư.

• Phí giao dịch cạnh tranh: HCT áp dụng mức phí giao dịch cạnh tranh, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận.

• Đội ngũ chuyên nghiệp: HCT sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của nhà đầu tư.

• Hệ thống đào tạo bài bản: HCT thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về thị trường hàng hóa phái sinh, giúp nhà đầu tư nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch.

Với những ưu điểm nổi bật trên, HCT là địa chỉ uy tín để nhà đầu tư tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh một cách an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể tham khảo thêm một số công ty uy tín khác như:

• Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn (Saigon Futures)

• Công ty Cổ phần Đầu tư Hàng hóa Toàn Cầu (GIC)

• Công ty Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi

• Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Như vậy, bài viết trên đây đã đem đến cho bạn đọc những kiến thức từ cơ bản đến chi tiết về đầu tư hàng hóa phái sinh, đặc biệt hữu ích cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Đầu tư một cách thông minh và có chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp mọi nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và nắm chắc phần thắng trong tay! 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin trong bài viết, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn viên của Tin hàng hóa giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!