Toàn cảnh thị trường 16/6: Phố Wall lập đỉnh kỷ lục, giá dầu hồi phục và bước ngoặt dự báo 4.500 USD của giá vàng

Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến những phản ứng đa chiều sau thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Trong khi Phố Wall bứt phá mạnh mẽ nhờ áp lực lạm phát năng lượng hạ nhiệt, thị trường hàng hóa lại ghi nhận sự phân hóa lớn: giá dầu phục hồi kỹ thuật do lo ngại rủi ro nguồn cung dài hạn, vàng neo vững ở vùng đỉnh lịch sử, còn giá nhôm rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng.

1. Thị trường tài chính: Phố Wall thăng hoa, châu Á thận trọng chờ sóng lớn

Phố Wall thiết lập các cột mốc lịch sử

Kỳ vọng về việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt đã kích hoạt làn sóng tăng điểm bùng nổ trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 15/6. Việc giá năng lượng giảm mạnh giúp giải tỏa áp lực lên chính sách tiền tệ, tạo đòn bẩy cho nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng:

• Chỉ số Dow Jones: Tăng mạnh 468,77 điểm (+0,92%), đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới: 51.671,03 điểm.

• Chỉ số S&P 500: Tăng 122,83 điểm (+1,65%), đạt 7.554,29 điểm.

• Chỉ số Nasdaq Composite: Bật tăng ấn tượng 795,10 điểm (+3,07%), lên 26.683,94 điểm – ghi nhận ngày tăng trưởng mạnh nhất kể từ cuối tháng 3.

• Điểm sáng công nghệ: Chỉ số bán dẫn Philadelphia vọt lên đỉnh lịch sử mới khi tăng hơn 5%, trong đó cổ phiếu Nvidia tăng 3,5% và Micron bứt phá tới 10,5%.

Chứng khoán châu Á hạ nhiệt chốt lời

Trái ngược với sự hưng phấn của Mỹ, các sàn giao dịch châu Á bước vào nhịp giảm nhẹ khi tâm lý lạc quan ban đầu về thỏa thuận Mỹ - Iran dần nhường chỗ cho sự thận trọng. Giới đầu tư bắt đầu nhận thấy các vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân của Tehran vẫn chưa được giải quyết.

• Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 0,3% do áp lực chốt lời sau khi lập đỉnh lịch sử.

• Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giao dịch đi ngang.

Thị trường tiền tệ: Khẩu vị rủi ro cải thiện, đồng USD suy yếu

Đồng USD tiếp tục duy trì gần mức thấp nhất trong vòng 10 ngày nhờ triển vọng hòa bình tại Trung Đông thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản rủi ro.

• Chỉ số USD Index (DXY) dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 99,66 - 99,69.

• Cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch ở mức 1,159, sát mức đỉnh 10 ngày (1,1622).

• Đồng Bảng Anh (GBP) neo ở mức 1,3413 USD.

• Đồng Yên Nhật (JPY) dao động quanh ngưỡng 160,24 JPY/USD – vùng nhạy cảm khiến giới đầu cơ lo ngại về khả năng can thiệp tỷ giá trực tiếp từ Tokyo.

Tâm điểm vĩ mô: Toàn bộ thị trường hiện đang đổ dồn sự chú ý vào các kỳ họp chính sách tiền tệ diễn ra vào giữa tuần. Bên cạnh việc Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất (dù thị trường vẫn định giá 42% khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào cuối năm), các quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) – nơi được kỳ vọng nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm – và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ là thước đo cho triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

2. Thị trường hàng hóa & Năng lượng: Giá dầu hồi phục, Nhôm chạm đáy

Giá dầu giữ lại "phí rủi ro", quay đầu hồi phục nhẹ

Sau cú lao dốc gần 5% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 ở phiên trước, giá dầu thô đã có sắc xanh trở lại trong phiên ngày 16/6. Giới phân tích nhận định, dù thỏa thuận Mỹ - Iran mở đường cho việc thông quan eo biển huyết mạch Hormuz, nhưng nguồn cung thực tế không thể trở lại ngay lập tức do các rào cản về kỹ thuật, rà phá thủy lôi và khôi phục bảo hiểm hàng hải.

• Dầu thô Brent: Tăng 26 cent (+0,3%), lên mức 83,42 USD/thùng.

• Dầu thô WTI (Mỹ): Tăng 46 cent (+0,3%), lên mức 81,12 USD/thùng.

Vàng neo vùng đỉnh, Citi nâng dự báo sốc lên 4.500 USD/ounce

Kim loại quý tiếp tục duy trì trạng thái ổn định vững chắc ở vùng giá cao sau khi đã tăng mạnh hơn 2% trong phiên giao dịch trước đó.

• Vàng giao ngay: Tăng nhẹ 0,1%, giao dịch quanh mức 4.311,36 USD/ounce.

• Vàng kỳ hạn Mỹ (tháng 8): Giảm nhẹ 0,4%, xuống còn 4.332,60 USD/ounce.

Điểm nhấn chiến lược: Ngân hàng danh tiếng Citi vừa bất ngờ nâng dự báo giá vàng trong ngắn hạn (từ 0 - 3 tháng) lên mức 4.500 USD/ounce (tăng thêm 500 USD so với dự báo cũ). Citi kỳ vọng nhu cầu trú ẩn an toàn và tâm lý phân bổ vốn của các quỹ đầu tư lớn vào kim loại quý sẽ tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Ngược lại với vàng, các kim loại quý khác đồng loạt giảm nhẹ: Bạc giảm 0,4% (xuống 69,74 USD), Bạch kim giảm 0,4% (còn 1.761 USD), và Palladium mất 1,3% (xuống 1.331,59 USD).

Nhôm rơi xuống đáy hơn 2 tháng, các kim loại cơ bản phân hóa

• Nhôm: Giá nhôm trên sàn LME ghi nhận mức giảm mạnh 3,3%, xuống còn 3.418 USD/tấn (có lúc chạm đáy 3.417 USD/tấn – mức thấp nhất kể từ ngày 30/3). Nguyên nhân do tiến triển ngoại giao Mỹ - Iran giúp triển vọng nối lại nguồn cung nhôm từ khu vực Vùng Vịnh trở nên rõ ràng.

• Các kim loại khác: Đồng tăng nhẹ 0,2% (lên 13.719 USD/tấn) nhờ áp lực lạm phát giảm và USD yếu. Thiếc bứt phá mạnh 2,3% lên 55.000 USD/tấn, Niken tăng 0,7%, trong khi Kẽm giảm nhẹ 0,3%.

3. Thị trường nông sản: Cà phê và Cao su kéo dài chuỗi tăng trưởng

Cà phê leo dốc do rủi ro nguồn cung ứng

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục chuỗi tăng trưởng mạnh mẽ. Động lực tăng giá cốt lõi đến từ lo ngại thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến sản lượng tại Brazil, kết hợp với tình trạng cạn kiệt nguồn cung bảo chứng tại các kho hàng của sàn ICE.

• Cà phê Robusta (Sàn London): Kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 13 USD/tấn (+0,36%) lên mức 3.607 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 3.529 USD/tấn. Tồn kho robusta trên sàn dù có nhịp hồi nhẹ lên 3.857 lô nhưng thực tế vẫn nằm ở vùng thấp kỷ lục lịch sử.

• Cà phê Arabica (Sàn New York): Kỳ hạn tháng 7/2026 bật tăng mạnh 2,24% lên 262,95 US cent/pound. Lượng tồn kho arabica trên sàn ICE đã giảm xuống chỉ còn 398.940 bao – mức thấp nhất trong vòng gần 7 tháng qua.

Cao su đồng loạt tăng giá, Dầu cọ giảm nhẹ mức tham chiếu

• Thị trường Cao su: Ghi nhận đà tăng đồng bộ trên tất cả các sàn giao dịch lớn. Giá cao su trên sàn Thượng Hải (SHFE) kỳ hạn tháng 9 tăng 1,11% lên 17.760 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su tại sàn Osaka (Nhật Bản) tăng lên mức 425,7 yên/kg, trong khi giá cao su nội địa Thái Lan cũng tiến thêm 0,94%.

• Thị trường Dầu cọ: Malaysia (quốc gia xuất khẩu lớn thứ hai thế giới) đã chủ động hạ giá tham chiếu dầu cọ thô cho tháng 7 xuống còn 4.346,79 ringgit/tấn (tương đương 1.074,61 USD/tấn), thấp hơn mức của tháng 6. Tuy nhiên, do mức giá này vẫn cao hơn ngưỡng quy định (4.050 ringgit), quốc gia này vẫn quyết định giữ nguyên mức thuế xuất khẩu tối đa là 10%.