Thị trường vĩ mô ngày 24/06/2026: Iran tuyên bố không thu phí tàu thuyền và hoạt động vận tải vẫn diễn ra bình thường. Trong khi đó, giá dầu lao dốc bất chấp tồn kho Mỹ giảm tuần thứ 9 liên tiếp, còn thị trường tiếp tục theo dõi sự suy yếu của lĩnh vực nhà ở Mỹ và làn sóng đầu tư mạnh vào AI, bán dẫn tại châu Á.

Hormuz: Iran không thu phí, hơn 8 triệu thùng dầu/ngày tiếp tục lưu thông

• Sáng 24/06, Tổng thống Trump cho biết Iran sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

• Mỹ hiện chưa chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho Iran.

• Trung bình 8,32 triệu thùng dầu/ngày được vận chuyển qua Hormuz trong tháng 6.

• Riêng Iran đóng góp khoảng 5,28 triệu thùng trong 3 ngày gần nhất.

• Theo IEA, UAE đã phục hồi khoảng 85% lượng xuất khẩu dầu trước chiến tranh ngay từ đầu tháng 6, trước thời điểm MOU Mỹ - Iran được ký kết.

• Theo Financial Times, Qatar cho rằng việc thiết lập đường dây nóng Mỹ - Iran là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải tại Hormuz.

• Ngày 23/4, có 31 lượt tàu di chuyển qua Hormuz.

Đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ chưa đạt tiến triển

• Ngày đàm phán đầu tiên tập trung vào đề xuất "pilot zones" do Mỹ đưa ra.

• Quân đội Lebanon sẽ tiếp quản từng khu vực theo từng giai đoạn.

• Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định IDF sẽ không rút quân.

• Israel cho biết Mỹ không đưa ra yêu cầu buộc nước này phải rút khỏi Lebanon.

→ Các bên vẫn còn bất đồng lớn liên quan đến phạm vi và thời gian rút quân của Israel, khiến tiến trình hòa giải chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Trump hoãn ký dự luật cải cách nhà ở lớn nhất nhiều thập kỷ

• Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội ưu tiên thông qua dự luật SAVE America trước.

• Dự luật SAVE America yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch Mỹ khi đăng ký tham gia các cuộc bầu cử liên bang.

• Trong khi đó, dự luật nhà ở 21st Century ROAD to Housing bao gồm:

• Giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở bằng cách ưu tiên mở rộng nguồn cung.

• Đẩy nhanh quá trình phê duyệt dự án xây dựng.

• Cắt giảm các thủ tục đánh giá môi trường theo NEPA.

• Thưởng ngân sách cho các địa phương đẩy mạnh xây dựng nhà ở.

• Hạn chế ngân sách đối với các địa phương chậm triển khai dự án.

• Hạn chế các quỹ đầu tư đang sở hữu từ 350 căn nhà trở lên tiếp tục mua thêm nhà đơn lập.

• Thí điểm chương trình FHA bảo lãnh khoản vay mua nhà dưới 100.000 USD.

• Khuyến khích phát triển nhà lắp ghép, nhà mô-đun và ADU.

• Nâng trần chương trình RAD thêm 100.000 căn.

• Cấm Fed phát hành CBDC đến năm 2030.

• Không làm tăng chi tiêu liên bang bắt buộc.

→ Đây được xem là gói cải cách nhà ở lớn nhất tại Mỹ kể từ thập niên 1980, tuy nhiên vẫn phải chờ Quốc hội xử lý các ưu tiên chính trị khác trước khi được triển khai.

SK Hynix chuẩn bị IPO tại Mỹ, Samsung cân nhắc mua lại cổ phiếu quy mô lớn

• SK Hynix dự kiến niêm yết ADR trên Nasdaq.

• Giá trị huy động tối đa lên tới 29,43 tỷ USD.

• Có thể trở thành thương vụ IPO lớn thứ hai thế giới sau SpaceX.

• Dự kiến giao dịch từ ngày 10/07.

• Cấu trúc phát hành:

• 17,79 triệu cổ phiếu mới.

• Quy mô khoảng 45,45 nghìn tỷ won.

• 10 ADR tương ứng 1 cổ phiếu phổ thông.

• Samsung đang xem xét chương trình mua lại cổ phiếu trị giá khoảng 90 nghìn tỷ won.

• Mục tiêu phục vụ các chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên.

• Sau thông tin này, Samsung tăng khoảng 10%.

• Thủ tướng Hàn Quốc cho rằng các công ty bán dẫn nên chia sẻ nhiều hơn lợi nhuận từ AI.

• Nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực điều chỉnh.

• Kết phiên, KOSPI tăng 3,26%.

Nhật Bản công bố kế hoạch đầu tư 2.300 tỷ USD cho AI và bán dẫn

• Chính phủ Nhật Bản công bố lộ trình đầu tư 2.300 tỷ USD từ nay đến năm tài khóa 2040.

• Các lĩnh vực trọng tâm:

• Chip bán dẫn.

• AI vật lý (Physical AI).

• AI chuyên biệt theo từng ngành nghề (Vertical AI).

Tồn kho dầu Mỹ giảm tuần thứ 9 liên tiếp nhưng giá dầu vẫn lao dốc

• Dầu thô giảm 6,088 triệu thùng.

• Mạnh hơn mức giảm 3,9 triệu thùng dự báo.

• Tuần giảm thứ 9 liên tiếp.

• Xăng tăng 2,064 triệu thùng.

• Trái ngược dự báo giảm 0,6 triệu thùng.

• Dự trữ chiến lược (SPR) giảm khoảng 9 triệu thùng trong tuần.

• Tương đương tốc độ 1,28 triệu thùng/ngày.

• Sản lượng dầu Mỹ tăng lên 13,819 triệu thùng/ngày.

• Số lượng giàn khoan tăng lên 433.

• Giá dầu giảm xuống dưới 70 USD/thùng.

• Thấp nhất kể từ ngày 01/03.

→ Thị trường hiện tập trung nhiều hơn vào việc chiến tranh kết thúc và nguồn cung được đảm bảo, thay vì các số liệu tồn kho đang tiếp tục thắt chặt.

Doanh số nhà mới tháng 5 gây thất vọng

• Doanh số bán nhà mới giảm 7,3% MoM.

• Trái ngược dự báo tăng 3,2%.

• Tháng trước: điều chỉnh từ -6,2% lên -5,7%.

• Theo năm: giảm 6,8% YoY. Tuy nhiên vẫn tốt hơn mức giảm 11,3% của tháng trước.

• Doanh số bán nhà mới tháng 5 (annualized): 580.000 căn.

• Thấp hơn dự báo 638.000 căn.

• Tháng 4: điều chỉnh từ 622.000 căn lên 626.000 căn

• Đi ngang 4 năm qua nhưng tốt hơn thị trường nhà cũ và nhà chờ bán

• Giá trung vị tăng nhẹ từ 422.500 USD lên 424.900 USD.

• Tăng trưởng gần như bằng 0% YoY.

• Giá trung bình tăng 5% YoY.

• Tăng từ 510.400 USD lên mức kỷ lục 540.600 USD.

→ Các giao dịch nhà ở phân khúc cao cấp kéo mặt bằng giá trung bình tăng mạnh.

→ Việc lãi suất mortgage giảm trước đó chưa đủ để thúc đẩy nhu cầu mua nhà phục hồi rõ rệt.

Lãi suất Mortgage gần như đi ngang tuần thứ ba liên tiếp

• Lãi suất Mortgage 30 năm giảm nhẹ từ 6,60% tuần trước xuống 6,59%.

• Gần như giữ nguyên tuần thứ 3.

• Đơn xin vay thế chấp tăng 1,0% WoW.

• Đảo chiều so với mức giảm 3,8% tuần trước.

• Đơn xin mua nhà giảm 0,6% WoW.

• Cải thiện so với mức giảm 3,4% tuần trước.

• Đơn xin tái cấp vốn tăng 3,0% WoW.

• Đảo chiều so với mức giảm 4,5% tuần trước.