Thị trường 24/9: Dầu, khí tự nhiên và cổ phiếu năng lượng hồi phục; vàng điều chỉnh sau đỉnh lịch sử; đồng giằng co, quặng sắt chững lại; ngũ cốc suy yếu; cà phê bật tăng mạnh, đường và bông giảm.

Năng lượng: Dầu và khí tự nhiên hồi phục, cổ phiếu năng lượng khởi sắc

Thị trường năng lượng phiên 24/9 chứng kiến đà tăng rõ rệt. Chỉ số NYSE Energy Sector Index tăng 1,2%, trong khi quỹ Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) cộng thêm 1,3%. Chỉ số dịch vụ dầu mỏ Philadelphia Oil Service Sector Index tăng 0,9% và Dow Jones US Utilities Index cũng nhích 0,4%.

Dữ liệu tồn kho dầu Mỹ tiếp tục giảm, với kho dự trữ chiến lược (SPR) và thương mại đồng loạt sụt giảm, trái ngược kỳ vọng tăng trong khảo sát Bloomberg. Điều này hỗ trợ giá dầu đi lên, khi WTI tăng 2,49% lên 64,99 USD/thùng và Brent tăng 1,23% lên 68,46 USD/thùng. Khí tự nhiên Henry Hub cũng tăng 0,6% lên 2,87 USD/MMBTU.

Trong tin doanh nghiệp, cổ phiếu đất hiếm tăng mạnh sau khi Reuters đưa tin G7 và EU đang cân nhắc áp giá sàn và thuế để khuyến khích đầu tư. Ioneer tăng 25%, NioCorp tăng 5,2% và Energy Fuels tăng 2,5%. Ngoài ra, Xcel Energy tăng hơn 6% sau khi đạt thỏa thuận dàn xếp liên quan đến vụ cháy Marshall năm 2021. Perma-Pipe International tăng hơn 7% nhờ các hợp đồng mới trị giá 30 triệu USD và được Saudi Aramco chấp thuận mở rộng mảng phủ ống. Lithium Americas tăng gần gấp đôi (96%) sau khi công bố đang đàm phán với Bộ Năng lượng Mỹ và General Motors về dự án lithium Thacker Pass.

Kim loại quý: Vàng điều chỉnh sau khi lập đỉnh, bạc và bạch kim suy yếu

Vàng quay đầu giảm do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng. Giá vàng giao ngay lùi 0,57% xuống 3.774,3 USD/ounce, sau khi chạm kỷ lục 3.790,82 USD/ounce phiên trước. Vàng kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 1,25% còn 3.768,1 USD/ounce.

Đồng bạc xanh tăng 0,6%, khiến vàng đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư ngoài Mỹ. Giới đầu tư chờ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng như đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) để đánh giá định hướng lãi suất Fed.

Bạc giảm 0,4% xuống 43,84 USD/ounce. Bạch kim mất 0,7% còn 1.468,44 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,7% về 1.211,45 USD/ounce.

Kim loại cơ bản: Đồng giằng co, nhôm và kẽm suy yếu, quặng sắt chững lại

Đồng trên sàn LME gần như đi ngang khi đồng USD mạnh gây áp lực, bất chấp lo ngại nguồn cung thắt chặt do sự cố tại mỏ Grasberg (Indonesia). Giá đồng trên sàn COMEX tăng 3,65% đạt 4.8135 USD/tấn. Giới phân tích cho rằng giá đã chạm ngưỡng cản kỹ thuật ngắn hạn và khó bứt phá trước kỳ nghỉ lễ dài ở Trung Quốc.

Nhôm giảm 0,4% xuống 2.627 USD/tấn, nhưng phí bảo hiểm nhôm tại Mỹ lập kỷ lục 1.631 USD/tấn do tác động từ mức thuế nhập khẩu 50% mà Washington áp dụng. Kẽm hạ 0,1% còn 2.884 USD/tấn dù tồn kho trên LME giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 4/2023. Nickel giảm 0,3%, trong khi thiếc tăng nhẹ 0,3%.

Quặng sắt trên sàn Đại Liên giữ nguyên ở mức 803,5 CNY/tấn. Hợp đồng quặng sắt Singapore tăng 0,2% còn 106,15 USD/tấn. Các chuyên gia cảnh báo đà tăng gần đây đã vượt quá nền tảng cơ bản, trong bối cảnh nguồn cung đường biển dồi dào và lợi nhuận ngành thép bị thu hẹp.

Ngũ cốc: Lúa mì mất đà, ngô và đậu tương tiếp tục giảm

Lúa mì Chicago hạ nhiệt sau nhịp hồi kỹ thuật trước đó. Hợp đồng lúa mì đỏ mềm tháng 12 giảm 1 cent còn 5,195 USD/giạ, trong khi lúa mì cứng Kansas tháng 12 giảm 4,5 cent còn 5,07 USD/giạ. Lúa mì xuân Minneapolis giữ nguyên ở 5,677 USD/giạ.

Đậu tương suy yếu khi Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu từ Argentina nhờ chính sách miễn thuế xuất khẩu tạm thời, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với đậu tương Mỹ. Hợp đồng tháng 11 giảm 3 cent xuống 10,09 USD/giạ, sát mức thấp nhất sáu tuần.

Ngô tháng 12 giảm 0,5% còn 4,24 USD/giạ, chịu áp lực từ hoạt động chốt sổ quý III và báo cáo tồn kho quý sắp công bố từ USDA.

Nguyên liệu mềm: Cà phê phục hồi mạnh, ca cao ổn định, đường giảm nhẹ, bông quay đầu đi xuống

Cà phê arabica tháng 12 tăng 5,03% lên 3,484 USD/pound, xóa hết mức giảm phiên trước nhờ tồn kho ICE sụt giảm và kỳ vọng về diễn biến mới trong căng thẳng thương mại Mỹ – Brazil. Robusta tháng 11 cũng tăng 2,45% lên 4.219 USD/tấn.

Ca cao tăng nhẹ sau khi chạm đáy hai tháng. Hợp đồng ca cao New York tháng 12 chốt ở 7.065 USD/tấn, còn ca cao London tháng 12 đạt 4.931 GBP/tấn.

Trái lại, đường giảm 0,13% xuống 15,64 cent/pound khi StoneX dự báo thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2025/26 đạt 2,77 triệu tấn nhờ mùa vụ khả quan ở Ấn Độ và Thái Lan.

Bông quay đầu giảm, với hợp đồng tháng 12 chốt 66,17 cent/pound, giảm 47 điểm do áp lực từ đồng USD mạnh và tâm lý thận trọng trước báo cáo USDA.