Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh trong phiên 10/06 khi chỉ số Dow Jones bốc hơi hơn 950 điểm trước những phát ngôn răn đe của Mỹ đối với Iran. Nỗi lo xung đột đẩy giá dầu tăng cao, cộng hưởng cùng dữ liệu lạm phát Mỹ vọt lên mức 4,2% đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên toàn thị trường Phố Wall.

Căng thẳng Trung Đông leo thang: Dow Jones và Nasdaq "bốc hơi" nặng nề

Nỗi lo sợ về một cuộc xung đột vũ trang toàn diện tại Trung Đông đã kích hoạt làn sóng tháo chạy của dòng tiền khỏi các tài sản rủi ro. Khép lại phiên giao dịch ngày 10/06, chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt giảm thảm khốc 953,33 điểm (tương đương -1,87%), rơi xuống còn 49.918,78 điểm. Chỉ số tầm trung S&P 500 cũng bốc hơi 1,62%, lùi về vùng 7.266,99 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite chịu áp lực nặng nhất khi giảm tới 1,98%, đóng cửa tại mốc 25.169,50 điểm.

Tâm lý hoảng loạn bùng phát ngay sau tuyên bố đầy răn đe của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ "tấn công Iran rất mạnh", đồng thời chỉ trích Tehran đã lãng phí quá nhiều thời gian cho các cuộc đàm phán thỏa thuận. Tình hình càng trở nên ngột ngạt khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận không quân nước này đã tiến hành các đợt không kích trả đũa vào Iran sau sự việc một trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị bắn hạ tại eo biển chiến lược Hormuz.

Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng tại eo biển Hormuz lập tức đẩy giá dầu thô quay lại đường đua tăng tốc. Kết thúc phiên, giá dầu WTI tăng vọt 2,07% lên mức 90,03 USD/thùng, và giá dầu Brent cũng tiến thêm 1,8%, neo ở ngưỡng 93,10 USD/thùng. Theo ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục tại Argent Capital Management, cục diện địa chính trị liên quan đến Iran hiện là biến số cốt lõi chi phối Phố Wall và nếu một thỏa thuận ngoại giao không sớm được thông qua, áp lực từ giá dầu sẽ còn đè nặng lên thị trường.

Lạm phát Mỹ lập đỉnh 3 năm do bóng ma năng lượng

Bên cạnh áp lực chính trị, Phố Wall còn phải hứng chịu thêm "gáo nước lạnh" từ dữ liệu kinh tế vĩ mô. Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố cùng ngày cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã tăng 0,5% so với tháng trước và tăng tới 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm (kể từ năm 2023), lạm phát tổng thể của nền kinh tế số một thế giới vượt qua mốc 4%.

Dù vậy, đi sâu vào chi tiết, bức tranh lạm phát vẫn có những điểm sáng giảm bớt phần nào sự tiêu cực. Nếu loại trừ yếu tố biến động của thực phẩm và năng lượng, CPI lõi chỉ tăng nhẹ 0,2% trong tháng 5 (thấp hơn dự báo 0,3%) và tăng 2,9% so với cùng kỳ. Số liệu thực tế chứng minh phần lớn áp lực lạm phát hiện tại hoàn toàn đến từ nhóm năng lượng - nhóm ngành đã tăng vọt 3,9% trong tháng 5 và tăng tới 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, giá thực phẩm chỉ nhích 0,2%, trong khi chi phí nhà ở (thước đo cốt lõi của Fed) chỉ tăng 0,3%, bằng một nửa mức tăng tháng trước. Một số lĩnh vực mang tính chu kỳ thậm chí còn hạ nhiệt rõ nét như dịch vụ vận tải giảm 0,6% và giá xe mới giảm 0,3%. Dù áp lực giá lên phần còn lại của nền kinh tế vẫn trong tầm kiểm soát, giới đầu tư vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Thị trường hiện dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 17/06 tới để tiếp tục phòng thủ trước rủi ro lạm phát quay trở lại.

Cổ phiếu chip bán dẫn bị xả hàng phiên thứ 4: Né bong bóng AI để gom hàng SpaceX

Giữa tâm bão rủi ro, nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ AI tiếp tục trở thành "cây rút tiền" của các quỹ đầu tư. Các mã cổ phiếu hàng đầu như Micron Technology, AMD và Broadcom đồng loạt ghi nhận những phiên giảm điểm sâu, đánh dấu phiên lao dốc thứ 4 trong vòng 5 ngày giao dịch gần nhất. Chỉ số đại diện ngành là quỹ ETF bán dẫn iShares Semiconductor (SOXX) bốc hơi hơn 3% trong phiên này.

Mặc dù đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau cú sập 10% từ cuối tuần trước, quỹ SOXX nhìn chung vẫn giữ mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 80% tính từ đầu năm đến nay nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Theo giới phân tích, bên cạnh hành động chốt lời thuần túy sau giai đoạn tăng trưởng quá nóng, áp lực bán tháo nhóm cổ phiếu AI hiện tại còn đến từ việc các dòng tiền lớn đang chủ động rút vốn, chuẩn bị nguồn lực tài chính dịch chuyển sang đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của siêu tập đoàn SpaceX vào ngày 13/06 tới. Thương vụ này được dự báo sẽ là thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử Phố Wall và là bài kiểm tra khốc liệt cho sức bền định giá của toàn ngành công nghệ.