Một công ty lọc dầu được nhà đầu tư hoạt động Carl Icahn hậu thuẫn và một nhóm chủ nợ đang nắm giữ các khoản nợ chống lại Venezuela đang cạnh tranh trong chặng cuối của phiên đấu giá tại tòa án Hoa Kỳ để giành Citgo Petroleum, theo ba người hiểu rõ vấn đề này.

Tổng cộng 18 chủ nợ có phán quyết về việc vỡ nợ và tịch thu tại Venezuela với tổng số tiền là 21,3 tỷ USD đang theo đuổi số tiền thu được từ cuộc đấu giá cổ phiếu tại công ty mẹ của Citgo, do một tòa án liên bang tại Delaware tổ chức. Nhưng các đề nghị không được mong đợi sẽ bao gồm toàn bộ số tiền đó.

Một nhóm đầu tư bao gồm công ty khai thác Gold Reserve và một đơn vị của tập đoàn Koch Industries đã đề nghị bồi thường tổng cộng khoảng 9 tỷ đô la tiền mặt và các khoản yêu cầu bồi thường đối với Venezuela, hai người không được phép phát biểu công khai về vấn đề này cho biết.

Những người biết về cuộc đấu giá cho biết CVR Energy (NYSE: CVI ) do Icahn kiểm soát đã nộp riêng một mức giá thầu bằng tiền mặt trị giá khoảng 8 tỷ USD

Cả hai lời đề nghị hiện tại đều cao hơn mức giá thầu cao nhất là 7,3 tỷ USD được nộp trong vòng đầu tiên vào đầu năm nay, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức định giá thị trường của Citgo là từ 11 đến 13 tỷ USD

Tuần trước, viên chức tòa án giám sát cuộc đấu giá, Robert Pincus, đã yêu cầu thêm thời gian để đánh giá các đề nghị phức tạp và đạt được thỏa thuận về các điều khoản. Trong một số trường hợp, các chủ nợ có thể sử dụng các khiếu nại đối với Venezuela thay cho tiền mặt.

Quá trình này đã cho phép các công ty bao gồm Gold Reserve, có yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ USD, và Koch Industries, với yêu cầu bồi thường 457 triệu USD, hợp tác với các nhà đầu tư được tư vấn bởi ngân hàng đầu tư Centerview Partners, những người đã đóng góp tiền mặt vào giá thầu, hai nguồn tin cho biết thêm. Các chủ nợ có thể áp dụng các yêu cầu bồi thường tương đương với tiền mặt.

Gold Reserve và viên chức tòa án Robert Pincus từ chối bình luận. Centerview không có bình luận ngay lập tức. Koch không trả lời yêu cầu bình luận. CVR từ chối bình luận, nhưng giám đốc điều hành của công ty vào cuối tháng 7 đã nói với các nhà đầu tư rằng họ đang tìm hiểu các giao dịch chiến lược trong lĩnh vực lọc dầu.

Vào tháng 6, Gold Reserve cho biết họ đã huy động được 36 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đã tìm được đối tác, FJ Management, để hỗ trợ cho nỗ lực đấu thầu của mình.

Những người hiểu biết về vấn đề này cho biết với Reuters vào tháng 7 rằng ít nhất năm nhóm nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu có ràng buộc trong vòng thứ hai và ba nhóm đã đảm bảo được cam kết tài trợ từ các ngân hàng và cố vấn bao gồm JPMorgan, Morgan Stanley và Rothschild & Co.

Theo các điều khoản của tòa án, người đấu thầu có cơ hội thêm các bên khác vào giá thầu của mình để tăng giá trị và cũng có thể tăng giá thầu sau khi nộp, giúp quá trình này trở nên năng động.

Nhưng vì các khiếu nại ngày càng tăng, một số chủ nợ sẽ ra về tay trắng bất kể tòa án chấp nhận đề nghị nào. Những người nắm giữ trái phiếu có các khiếu nại được bảo đảm đối với Venezuela cũng đã phản đối rằng họ phần lớn bị loại khỏi cuộc đấu giá.

Venezuela, đang ở giữa cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, đã gọi cuộc đấu giá là hành vi trộm cắp tài sản nước ngoài quý giá của mình. Citgo và các ban giám sát của công ty cũng đã đấu tranh để trì hoãn cuộc đấu giá và giành được sự ủng hộ của Hoa Kỳ để duy trì quyền sở hữu của Venezuela.

Nhà máy lọc dầu lớn thứ bảy của Hoa Kỳ tính theo khối lượng này đã được kiểm soát bởi các hội đồng giám sát do phe đối lập của Venezuela bổ nhiệm kể từ năm 2019, khi Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ với công ty dầu khí nhà nước của Venezuela, PDVSA.

Công ty có trụ sở tại Houston này có lợi nhuận cao. Thu nhập ròng trong quý đầu tiên là 410 triệu đô la và kiếm được 2,04 tỷ đô la trong cả năm 2023.

Thẩm phán Hoa Kỳ giám sát vụ án, Leonard Stark, đã phản đối bất kỳ sự chậm trễ đáng kể nào trong việc hoàn tất vụ án, lần đầu tiên được công ty khai thác Crystallex đưa ra vào năm 2017. Stark nhận thấy công ty mẹ của Citgo, PDV Holding, phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Venezuela và đã ra lệnh tịch thu cổ phiếu của công ty này.

Đầu tháng 7, Pincus cho biết vòng đấu thầu đã "thành công" khi nhận được một số lời chào giá cạnh tranh, một sự thay đổi so với vòng đấu thầu đầu tiên diễn ra vào tháng 1 mà các luật sư của Citgo coi là "đáng thất vọng".

Trong hồ sơ yêu cầu thêm thời gian để đàm phán và đánh giá các giá thầu, Pincus đã không tiết lộ danh tính của bất kỳ người đấu thầu nào. Citgo cho biết tại tòa án vào tháng 7 rằng họ chưa được thông báo về các giá thầu.

Sau khi xác định được người vào chung kết, tòa án sẽ dành thời hạn 21 ngày để những người tham gia phản đối khuyến nghị. Đến ngày 22 tháng 8, người chiến thắng phải được chọn và tòa án đã ấn định ngày 15 tháng 10 để phê duyệt người chiến thắng tùy thuộc vào sự chấp thuận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Citgo, viên ngọc quý trong số các tài sản nước ngoài của Venezuela, có các nhà ga lưu trữ, đường ống và ba nhà máy lọc dầu có thể xử lý tới 807.000 thùng dầu thô mỗi ngày thành nhiên liệu.