Báo Cáo Thị Trường 24/7: Dầu Thô Vượt 100 USD Sốc Nhiệt Lạm Phát, Chứng Khoán Và Kim Loại Quý Lao Dốc

Căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông đang giáng một đòn mạnh vào thị trường tài chính toàn cầu. Việc hai tuyến hàng hải chiến lược là Biển Đỏ và eo biển Hormuz bị đe dọa nghiêm trọng đã đẩy giá dầu bứt phá qua mốc 100 USD/thùng, kéo theo mối lo lạm phát tái bùng phát và buộc các ngân hàng trung ương duy trì định hướng tiền tệ thắt chặt.

1. Thị Trường Năng Lượng: Dầu Brent Phá Mốc 100 USD/Thùng

Sự cố lực lượng Houthi tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, kết hợp với tình trạng gián đoạn giao thông tại eo biển Hormuz, đã kích hoạt làn sóng mua gom nhiên liệu tích trữ.

Dầu Brent: Đóng cửa phiên 23/7 tăng 7% (tương đương 6,62 USD), đạt 100,69 USD/thùng (có thời điểm chạm mốc 102 USD/thùng). Đây là mức đỉnh cao nhất kể từ tháng 5, nâng tổng mức tăng trong tháng lên gần 40%.
Dầu WTI: Tăng 6,2% (tương đương 5,36 USD), chốt phiên ở mức 92,19 USD/thùng.
Dự báo từ Goldman Sachs: Nếu khủng hoảng vận tải biển kéo dài, giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý IV và duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng sang năm tới.

2. Kỳ Vọng Lãi Suất Thay Đổi & Chứng Khoán Toàn Cầu Bán Tháo

Cú sốc giá dầu khiến giới đầu tư lập tức tái định giá lộ trình chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn:

Thị trường tiền tệ: Giới giao dịch hiện đặt cược 1/3 khả năng Cục Dự trữ Liênbang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ngay trong kỳ họp tuần tới và phản ánh gần như hoàn toàn khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Tại châu Âu, khoảng 70% khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ nâng lãi suất vào tháng 9 tới.
Chứng khoán Mỹ: Phố Wall chìm trong sắc đỏ dưới áp lực lãi suất và kết quả kinh doanh thất vọng từ nhóm Big Tech. Dow Jones giảm 0,97% (xuống 51.711,65 điểm); S&P 500 giảm 1,21% (xuống 7.408,30 điểm); Nasdaq giảm mạnh 2,15% (xuống 25.137,69 điểm). Cổ phiếu Alphabet giảm 7% do kế hoạch tăng chi tiêu cho AI, trong khi Tesla lao dốc 14,5% vì dòng tiền tự do âm. Điểm sáng hiếm hoi thuộc về nhóm cổ phiếu quốc phòng như Lockheed Martin (+10,5%) và RTX (+7,3%).
Chứng khoán Châu Á: Đồng loạt suy yếu với Nikkei 225 (Nhật Bản) mất 2,9%, KOSPI (Hàn Quốc) giảm 3,7%, và chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1%.

3. Kim Loại Quý & Hàng Hóa Công Nghiệp

Kim Loại Quý Chịu Áp Lực Lãi Suất Real

Mặc dù rủi ro địa chính trị tăng cao, dòng vốn trú ẩn vào kim loại quý vẫn bị đè bẹp do lo ngại Fed kéo dài chính sách thắt chặt:

Vàng giao ngay: Giảm 1,4% xuống mức 4.023 USD/ounce (hợp đồng tương lai giảm 1,7% xuống 4.082,80 USD).
Bạc giao ngay: Giảm 2,2% xuống 58,42 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,7% (1.617,58 USD) và Palladium mất 2,1% (1.264,24 USD).

Quặng Sắt Hồi Phục, Cao Su Phân Hóa, Cà Phê Trầm Lắng

Quặng sắt & Thép: Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng 0,54% lên 744,5 Nhân dân tệ/tấn nhờ nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 đạt 112,69 triệu tấn (cao nhất 6 tháng) và tồn kho tại các cảng giảm. Giá thép thanh tại Thượng Hải nhích nhẹ lên 3.061 Nhân dân tệ/tấn.
Cao su: Giá cao su thế giới phân hóa. Sàn Osaka (Nhật Bản) đi ngang ở mức 420 Yên/kg; Thái Lan giảm nhẹ xuống 90,6 Baht/kg; trong khi sàn Thượng Hải và thị trường Malaysia tăng nhẹ nhờ lực nâng từ giá dầu thô và tín hiệu thu ngân sách tích cực từ Trung Quốc.
Cà phê: Giá Robusta kỳ hạn tháng 9 trên sàn London giảm 1% xuống 3.796 USD/tấn do giao dịch trầm lắng. Ngược lại, giá Robusta Sumatra (Indonesia) tiếp tục tăng mạnh với mức cộng (premium) lên tới 160 USD/tấn do nguồn cung thắt chặt.